Workshop des Career Service der Goethe-Universität in Kooperation mit DZ PRIVATBANK
Der Workshop bietet einen kompakten, praxisorientierten Einblick in das Private‑Banking-Geschäftsmodell, Kundensegmente und regulatorischer Rahmen - mit Fokus auf Portfoliomanagement und Beratungs- und Betreuungsmodelle für vermögende Kunden. Anhand von Case Studies erarbeiten die Teilnehmenden die Erstellung einer Strategic Asset Allocation (SAA), konkrete Portfoliokonstruktionen sowie Wealth‑Planning‑Lösungen (Nachfolge, Liquiditätsplanung, Steuern). Abschluss: moderierte Q&A‑Session zur Diskussion offener Fragen und Praxisimplikationen.
Erforderliche Vorkenntnisse:
Kapitalmarktkenntnisse hilfreich, aber keine Erfordernis.
Ziele:
Die Teilnehmenden gewinnen ein Basisverständnis des Private Banking: Geschäftsmodell, Kundensegmente und regulatorischer Rahmen. Sie erlernen praxisorientierte Methoden des Portfoliomanagements - SAA‑Erstellung, Risikobewertung und Portfoliokonstruktion – sowie im Bereich Vermögensstrategie - Zieldefinition, Nachfolge‑, Steuer- und Liquiditätsplanung - und wenden diese in Case Studies an.
Inhalte:
Methoden:
Primäre Zielgruppe:
Für alle Studierende mit Interesse an Kapitalmärkten und Betreuung / Beratung vermögender Kunden.
Referent*innen:
Marc Görtler, CFA: Investmentstratege bei DZ PrivatbankFlorian Schröder, Berater Strategische Kunden bei DZ Privatbank
Unternehmen:
Die DZ PRIVATBANK ist das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.
Die DZ PRIVATBANK ist spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Vermögensberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen.
Termin, Ort:
Donnerstag 19.11.2026, 10:00-12:00 Uhr
Goethe-Universität, Campus Westend, Seminarhaus, SH 3.104